Deine nächste Karriereposition,
so planbar wie noch nie zuvor.
Du weißt, wohin du willst. Referline zeigt dir und deinem Team genau, was dafür heute getan werden muss.
Gebaut für den Arbeitsalltag im Strukturvertrieb.
Das Verwaltungssystem deines Vertriebs kümmert sich um Verträge, Einheiten / BWS und Provision. Für das Tagesgeschäft bleiben nur Excel, WhatsApp und Erinnerungen im Handy.
Referline ist für die tägliche Arbeit da. Du behältst den Überblick, hältst alle wichtigen Kennzahlen fest und verlierst keinen Lead und keinen Kunden mehr in unübersichtlichen Tools. Für dich und deine ganze Struktur über alle Ebenen.
Weniger Zahlen einsammeln.
Mehr Zeit, dein Team besser zu machen.
Jeder Partner erfasst für sich, und du hast sofort den Überblick über dein Team. Kein Zeitverlust mehr durch Zahlenabgleich.
Referline arbeitet wie ein Frühwarnsystem und gibt dir aktiv Hinweise, wenn bei einem Partner die Termine wegbrechen, Vorgänge liegen bleiben oder sein Ziel außer Reichweite rückt.
Du siehst, ob es bei der Ansprache, beim Termin oder beim Abschluss hakt, und kannst gezielt helfen.
„Mein Team pflegt das doch nie.“ Doch, weil es für sie selbst gebaut ist.
Ein Ziel, das auf den eigenen Zahlen steht.
Referline rechnet das Ziel auf die Aktivitäten pro Woche und Tag herunter. Am Anfang mit der eigenen Schätzung, mit jeder erfassten Aktivität mehr und mehr mit den echten Quoten.
Verliere nie den Überblick über deine Leads und Kunden.
Alles, was du über einen Kontakt wissen musst, steht an einem Ort. Jeder Kontakt hat einen nächsten Schritt, und Referline erinnert dich rechtzeitig daran. So bleibt keiner liegen.
Schnell erfasst, sogar zwischen zwei Terminen.
Ein paar Klicks auf dem Handy, auch wenn gerade kein Netz da ist.
Kontakte bleiben beim Eigentümer.
Als Führungskraft siehst du sofort die wichtigen Zahlen deines Teams. Sensible Daten über die Leads und Kunden deiner Geschäftspartner werden nur mit ausdrücklicher Freigabe geteilt. Und bei jeder Notiz entscheidet der Partner selbst, ob sie sichtbar ist.
Schneller Start,
in wenigen Klicks.
Kontakte importieren oder selbst anlegen.
Aus Excel, CSV oder vCard. Du wählst, wen du mitnimmst.
Ziel setzen.
Wie viele Einheiten / BWS, bis wann.
Dein Workload für jede Woche.
Referline sagt dir genau, wie viele Aktivitäten du jede Woche und jeden Tag brauchst.
Nimm dein Team mit.
Ebene für Ebene. Jeder nutzt sein eigenes CRM.
Was als Nächstes kommt.
Erfassen per Sprache.
Sag einfach, was passiert ist. Zum Beispiel „Herrn Meier angerufen, über die Altersvorsorge gesprochen, Termin am Donnerstag“. Referline trägt es für dich ein.
Eine eigene App für iPhone und Android.
Mit Push-Nachrichten und Kontakten direkt aus deinem Telefonbuch.
Häufige Fragen
Was ist Referline?
Referline ist ein CRM für den Strukturvertrieb. Partner planen damit ihr Tagesgeschäft und rechnen ihr Ziel auf Aktivitäten pro Woche herunter. Führungskräfte sehen die Zahlen ihres Teams über alle Ebenen, ohne sie einzusammeln.
Für wen ist Referline gedacht?
Für Vertriebspartner und Führungskräfte im Strukturvertrieb, vor allem im Finanz- und Versicherungsvertrieb, die heute mit Excel, WhatsApp und Teamrunden arbeiten.
Ersetzt Referline das Verwaltungssystem meines Vertriebs?
Nein. Das Verwaltungssystem deines Vertriebs kümmert sich um Verträge, Einheiten / BWS und Provision. Referline ist für die Arbeit davor, also für Ansprachen, Termine und den nächsten Schritt bei jedem Lead.
Sieht meine Führungskraft meine Kontakte?
Nein. Sie sieht deine Zahlen. Daten zu deinen Leads und Kunden sieht sie nur, wenn du sie freigibst, und private Notizen nie.
Welche Funktionen hat Referline?
Neben Kontakten, Zielen und dem Wochenpensum unter anderem diese.
- Ein Tagesüberblick mit deiner Zahl für heute und allen fälligen Anrufen
- Eine kurze Nachfrage am Abend, ob ein Termin stattgefunden hat und was herauskam
- Empfehlungen, also woher ein Kontakt kam und wen er weiterempfohlen hat
- Infoabende mit Gästeliste und Erscheinungsquote
- Begleittermine mit Nachbereitung für Führungskraft und Partner
- Eine Erwartung je Partner, damit das eigene Ziel der Führungskraft aufgeht
- Dieselben Hinweise für den Partner, die auch seine Führungskraft sieht
Kann ich meine Kontakte aus Excel übernehmen?
Ja, aus Excel, CSV oder vCard. Du wählst beim Import, wen du mitnimmst.
Funktioniert Referline auf dem Handy?
Ja, im Browser auf jedem Handy. Erfassen geht auch, wenn gerade kein Netz da ist.
Du weißt, wohin du willst.
Referline zeigt dir und deinem Team genau, was dafür heute getan werden muss.